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Primeiros passos
- O que é o Oryx e o que vem incluído?O Oryx é um sistema online para a sua empresa vender e controlar a operação, mais um portal onde você cuida da conta, da cobrança e da segurança.
- Como crio a minha conta no Oryx?O cadastro tem 3 etapas, Acesso, Empresa e Plano e pagamento, e termina com o cartão de crédito. Ao final o teste grátis começa e seu sistema é preparado.
- Não recebi o e-mail de confirmação. O que faço?O link de confirmação vale 24 horas. Peça um novo em "Reenviar link" e confira o spam; sem confirmar o e-mail você não consegue assinar.
- Como funciona o teste grátis de 7 dias?7 dias sem pagar, até 23:59 do 7º dia. O cartão passa por uma pré-autorização de R$ 600, cancelada na hora (não é cobrança). Cancelar: Assinatura e cobrança → Cancelar teste.
- Como abro o meu backoffice pela primeira vez?Na Visão geral do portal, clique em "Abrir meu backoffice". O link entra direto, vale 60 segundos e não pede senha de novo.
- Quais são os endereços do meu sistema e posso mudar?Seu sistema ganha 3 endereços grátis, loja, backoffice e API, a partir do nome que você escolhe no cadastro. Esse nome não muda depois de criado.
- O que vejo na Visão geral do portal?A Visão geral reúne a situação do seu sistema, a fatura em aberto, o consumo do mês e os avisos que pedem a sua atenção.
- Como falo com o suporte da Oryx?Em Ajuda, no portal, abra um chamado, chame no WhatsApp ou escreva para hello@oryxbrasil.com. Chamados são respondidos em até 1 dia útil.
Plano e cobrança
- Como a fatura da Oryx é calculada?A partir de R$ 600 por mês: você paga um percentual do faturamento do mês, com mensalidade mínima de R$ 600. Acima de um certo faturamento vale o percentual sobre tudo; abaixo, o mínimo.
- O que é o Faturamento medido e como confiro?É a soma, dia a dia, das vendas líquidas do seu sistema, a base da fatura. Em Faturamento medido você confere cada dia e baixa em CSV.
- Quando minha fatura fecha, quando sou cobrado e onde vejo as faturas?A fatura fecha no dia 1º do mês seguinte e é cobrada no dia 5, com o valor avisado por e-mail 3 dias antes. Faturas e NFS-e ficam em Assinatura e cobrança.
- Quais formas de pagamento posso usar e como troco?No cadastro, só cartão de crédito. Depois do teste grátis, você pode trocar para Pix a cada fatura em Assinatura e cobrança. A troca pede a sua senha.
- O que acontece se um pagamento falhar ou a fatura atrasar?Você recebe avisos aos 3 e 10 dias de atraso; aos 20 dias o sistema fica somente leitura e aos 45 é suspenso. Pagando, o acesso volta na hora.
- Como contrato ou cancelo um módulo e mudo de plano?Em Módulos, o Dono contrata ou cancela módulos e vê os valores antes de confirmar. A mudança entra na conta a partir do dia da confirmação.
- Onde vejo o consumo dos serviços e como defino um limite de gasto?Em Consumo você acompanha o uso de serviços cobrados por uso, como mapas, rotas e IA, e pode definir limite mensal e alerta por serviço.
Conta e segurança
- Como altero os dados da empresa, o logo e as cores?Em Empresa, o Dono atualiza contato, endereço e representante legal, envia o logo (PNG ou SVG até 1 MB) e escolhe as cores do sistema.
- Como cancelo a assinatura e o que acontece com os meus dados?O Dono cancela em Dados e LGPD. O sistema funciona até o fim do período, fica 90 dias somente leitura para você exportar, e então os dados são apagados.
- Como convido uma pessoa para o portal da minha empresa?Em Equipe, o Dono convida por e-mail e escolhe a função. O convite vale 7 dias. Quem é convidado entra com o mesmo e-mail do convite.
- Como exporto os dados da minha empresa?Em Dados e LGPD, o Dono pede uma cópia completa em .zip (link válido por 7 dias) e abre Termos de Uso, Política de Privacidade e DPA.
- Como libero o suporte para entrar no meu sistema?A equipe Oryx só entra no seu sistema quando você libera, por 1 a 72 horas. Cada acesso e cada ação da conta ficam no Registro de atividades.
- Como ligo a verificação em duas etapas (2FA) no portal?Em Segurança, clique em "Ligar agora", leia o QR code no app autenticador e guarde os códigos de recuperação. Quem é Dono precisa dela.
- Como trabalho com mais de uma empresa no mesmo acesso?Com um só login você participa de várias empresas e troca entre elas pelo seletor no topo ou em Suas contas. Cada empresa tem a sua função, plano e fatura.
- Como troco minha senha?Em Segurança você troca a senha e encerra sessões abertas. Esqueceu a senha? Use "Esqueceu a senha?" na tela de entrada; o link vale 1 hora.
- O que cada função do portal pode fazer, Dono, Financeiro e Técnico?Dono pode tudo, inclusive cancelar. Financeiro cuida de assinatura, faturas e pagamento. Técnico cuida de domínios, consumo e acesso do suporte.
- Perdi o celular da verificação em duas etapas. Como entro?Na tela do código, clique em "Usar um código de recuperação" e digite um dos códigos que você guardou. Sem eles, a recuperação do Dono leva até 72 horas.
Domínio e e-mail
- Como conecto o domínio da minha empresa à loja ou ao backoffice?Em Domínios → Conectar meu domínio, escolha o uso e o endereço, copie os registros DNS no seu provedor e a Oryx verifica sozinha até o HTTPS ficar ativo.
- Como faço os e-mails do sistema saírem com o domínio da minha empresa?Em Domínios → Envio de e-mails, conecte o seu domínio e adicione os registros SPF e DKIM. Os e-mails de pedido passam a sair com o nome da sua empresa.
- Meu domínio está "Aguardando DNS" ou "Com erro". O que faço?Compare cada registro com o que a Oryx pede. "Valor diferente" mostra o que foi encontrado. Depois de 72 horas sem validar o domínio passa a "Com erro".
- Por que não consigo usar meu domínio sem "www"?O domínio puro (sem www) não pode apontar direto para a loja em muitos provedores de DNS, como o Registro.br. Use www. ou loja. na frente ou peça o redirecionamento.
Pedidos e PDV
- Como cancelo um pedido e o que acontece com estoque e crédito?Abra o pedido, vá em Ações → Cancelar Pedido, escreva o motivo e confirme. O estoque é liberado, o crédito usado volta e o Pix é devolvido.
- Como comparo as vendas das minhas lojas?Em Pedidos → Vendas por loja você vê, por período, faturamento, pedidos, peças e ticket médio de cada loja, e quais lojas ainda não estão prontas para vender.
- Como encontro e abro um pedido?Em Pedidos, busque pelo código, nome ou Pix, use os chips de status e os filtros, e clique no pedido para ver Detalhes, Histórico, Imagens e Ações.
- Como faço uma venda no balcão (PDV)?Em Pedidos → PDV, escolha o cliente, adicione os produtos, defina Motoboy ou Retirada, escolha o pagamento e clique em Finalizar Venda.
- Como reverto o status de um pedido ou finalizo um pedido parado?Na aba Ações do pedido, Reverter Status volta uma etapa de cada vez e Finalizar Pedido encerra um pedido que ficou aguardando o administrador.
- Como uso o crédito do cliente numa venda no PDV?Se o cliente tem saldo na loja, o PDV mostra o cartão de crédito; digite o valor ou clique em Usar tudo antes de Finalizar Venda.
- O cliente pediu para cancelar. O que eu faço?O pedido vai para "Cancelamento solicitado" e a loja decide. Para concluir, cancele o pedido em Ações → Cancelar Pedido.
- O que são os selos "Vence em" e "Atrasado" e como configuro os prazos?O selo mostra o prazo de cada etapa do pedido; você define os prazos em Configurações → Configurações de SLA. É só um aviso visual.
- O que significa cada status do pedido?Do pagamento à entrega, cada pedido passa por etapas; aqui está o que cada status quer dizer e quem precisa agir.
- Por que o PDV pede para escolher a loja?Toda venda do PDV sai pela loja escolhida no seletor do topo, com o estoque, o crédito, o frete e o Pix dessa loja.
- Por que os horários aparecem errados no meu computador?Relógio ou fuso errado no computador desloca os horários exibidos; o selo de atraso continua certo. O sistema avisa quando a diferença passa de 5 minutos.
Entregas e motoboy
- Como funcionam o frete e a Entrega Rápida?O frete e a taxa de entrega rápida ficam no cadastro de cada cliente. Retirada não paga frete, e o motoboy pode isentar o frete na entrega.
- Como o motoboy retira e entrega os pedidos no app?No app, aba Entregas, o motoboy toca no pedido, em RETIRAR e depois em FINALIZAR; o cliente assina e a entrega está concluída.
- Como troco o motoboy de um pedido?Com o pedido em Aguardando motoboy ou Entrega Rápida, abra Ações → Alterar Motoboy, escolha o novo nome e clique em Atualizar Motoboy.
- Onde vejo a assinatura do cliente e as fotos de um pedido?Abra o pedido e vá na aba Imagens: lá estão a assinatura de recebimento, as fotos da embalagem tiradas pelo estoque e o comprovante.
- Qual a diferença entre entrega por motoboy e retirada na loja?A entrega vai para a fila do motoboy e termina com assinatura; a retirada espera o cliente no balcão, sem frete, com assinatura colhida pelo atendente.
Pix e pagamentos
- Como confirmo um pagamento por comprovante (depósito ou Pix manual)?Pedidos em Aguardando confirmação de comprovante pedem uma decisão: confira a aba Imagens → Comprovante e clique em Aprovar ou Reprovar na aba Ações.
- Como escolho e configuro o provedor de Pix?Em Configurações → Meios de pagamento você cadastra as credenciais de cada provedor, testa a conexão e clica em Ativar. A troca vale só para pedidos novos.
- Como funciona o pagamento em dinheiro?O cliente escolhe Dinheiro (paga na entrega ou na retirada) ou você escolhe Dinheiro no PDV. O pedido segue direto para o estoque, sem conferência de pagamento.
- Como o cliente paga com Pix e como o pedido é confirmado?Ao finalizar, o cliente recebe um QR Code e o Pix Copia e Cola. Quando o pagamento cai, o sistema confirma sozinho e o pedido vai para o estoque.
- O cliente pagou o Pix mas o pedido não andou. O que faço?Espere alguns minutos, confira o status e o extrato, teste a conexão do provedor. Pedido não pago é cancelado sozinho depois do prazo do QR Code.
- O que é devolvido ao cliente quando cancelo um pedido pago?O sistema devolve o Pix pago pelo provedor e o crédito usado na compra. Dinheiro e depósito a loja devolve por fora; o extrato do banco é a prova do estorno.
Produtos e estoque
- Como arquivo e desarquivo um produto?Só a Matriz arquiva, e só quando o estoque físico está zerado em todas as lojas; produtos arquivados ficam em Produtos → Produtos arquivados.
- Como cadastro fornecedores e junto cadastros duplicados?Em Produtos → Fornecedores você cria, arquiva e mescla fornecedores; "Sincronizar produtos" liga cada produto ao fornecedor pelo nome.
- Como cadastro marcas e referências (modelos)?Em Produtos → Marcas e referências você cria a marca e os modelos dela; o produto escolhe marca e referência dessas listas.
- Como cadastro um produto novo?Em Produtos, clique em "Cadastrar produto", preencha nome, marca, preços e salve; o estoque entra depois, por Entrada de mercadorias.
- Como defino o estoque mínimo e o alerta de cada loja?O estoque mínimo é definido por loja, no lápis da coluna "Estoque mínimo" em Estoque por loja; a loja entra em alerta quando o disponível chega nele.
- Como dou entrada em mercadoria comprada?Em Entrada de mercadorias, crie uma nova nota, adicione os produtos com preço de compra e quantidade e clique em "Processar" para somar ao estoque.
- Como edito um produto, mudo o preço ou altero vários de uma vez?Clique no produto na lista, mude os campos na aba Detalhes e salve; para vários produtos, use "Selecionar produtos".
- Como emito a NF-e de uma entrada de mercadoria?Em uma entrada Finalizada, clique em "Emitir Nota Fiscal de Entrada", escolha o tipo de entrada, confira o remetente e os itens e emita.
- Como envio fotos do produto e publico o recorte com fundo transparente?Envie as fotos na aba Fotos do produto; o recorte transparente de frente e verso só vai para o site depois que alguém o publica em Recortes de fotos.
- Como faço o inventário (contagem) e divido por fornecedor?Em Inventário, crie uma nota, informe a "Nova quantidade" contada de cada produto e clique em "Processar". O estoque da loja passa a ser o contado.
- Como preencho NCM, CEST e os impostos de um produto?Na aba Impostos do produto você informa NCM, CEST, código de barras, situação tributária e origem; para vários produtos, use Produtos → NCMs.
- Como vejo o histórico de um produto e quem mexeu no estoque?Na ficha do produto, a aba Histórico mostra vendas, compras, inventários e alterações de estoque; a aba Métricas do Produto mostra vendas e trocas no período.
- Como vejo os produtos com estoque baixo e peço reposição de uma vez?O relatório "Produtos com estoque baixo" lista o que está no mínimo ou abaixo; "Importar estoque baixo" transforma essa lista em um pedido a outra loja.
- Onde vejo o estoque de cada loja e a localização da peça na prateleira?Abra o produto e role até "Estoque por loja". A tabela mostra físico, reservado, disponível, mínimo e localização de cada loja.
- Por que o estoque disponível é menor que o físico?Físico é o que está na prateleira; reservado já tem dono (pedido ou transferência); disponível é o que ainda pode ser vendido.
Lojas e transferências
- Como cadastro uma loja nova e defino a área que ela atende?Em Configurações → Lojas, crie a loja, confira a "Prontidão" e clique em "Ativar loja"; a área de atuação é desenhada no Mapa de clientes.
- Como decido uma solicitação que outra loja fez à minha?No Painel de envio, abra a solicitação em "Esperando decisão", clique em "Decidir agora" e diga quanto libera de cada produto.
- Como defino o prazo de chegada de peças que vêm de outra loja?Em Configurações → Prazos de transferência, defina o prazo de cada rota e os dias e horários de envio; o cliente vê isso como previsão de chegada.
- Como funciona uma transferência de peças entre lojas?Uma loja pede (solicitação), a outra decide, separa e envia, e quem recebe confere; o estoque só muda no envio e no recebimento.
- Como peço peças a outra loja ou envio sem ninguém ter pedido?Em Transferências entre lojas, "Nova solicitação" pede peças a outra loja; "Enviar sem solicitação" manda peças por conta da loja que as tem.
- Como recebo e confiro uma transferência que chegou?Na transferência "Em transferência", clique em "Confirmar recebimento" e conte as peças boas e as avariadas; só o que você confirmar entra no estoque.
- Como resolvo uma divergência de transferência (falta, avaria ou sobra)?Cada loja vê as decisões que são dela. Quem recebeu decide "Encontrada" ou propõe perda; quem enviou aprova a perda ou aceita a peça de volta.
- Como separo, anexo a nota e confirmo o envio de uma transferência?Na transferência aprovada, clique em "Iniciar separação", resolva a nota fiscal e clique em "Confirmar envio". Nesse momento a peça sai do estoque da origem.
- Como troco a loja em que estou trabalhando? O que é "Todas as lojas"?O seletor de loja no topo define de qual loja são os dados e as ações da tela; "Todas as lojas" só vale em relatórios e painéis.
- Como vejo quanto uma loja deve à outra e registro o acerto?Em Financeiro entre lojas você vê o que cada loja tem a pagar e a receber das transferências recebidas e registra pagamentos ou compensações.
- O que são as Regras da rede e como mudo uma regra?Em Configurações → Regras da rede você decide como as lojas compram, transferem peças e acertam contas; cada regra mostra a opção em vigor e a sugestão.
- Para que servem os painéis da rede?O Painel das lojas mostra o que pede decisão; os Relatórios das lojas detalham estoque, transferências e dinheiro; o Painel da diretoria compara as lojas.
- Qual a diferença entre Movimentar entre lojas e Transferências?Movimentar é um ajuste imediato do administrador, sem pedido, nota nem dívida; Transferência é o processo completo, com conferência e valor entre as lojas.
Clientes e crédito
- Como adiciono, removo ou devolvo em dinheiro o crédito de um cliente?Na ficha do cliente, aba Crédito, use Adicionar crédito, Remover crédito ou Devolver em dinheiro; cada lançamento pede loja, valor e motivo.
- Como aprovo um cliente que acabou de se cadastrar?Quem se cadastra na loja online ou no app fica em Clientes → Aguardando aprovação e só consegue entrar depois que você aprova.
- Como bloqueio, desbloqueio ou reativo um cliente?Bloqueie pela ficha (Detalhes → Bloquear, com motivo) e desbloqueie ou reative em Clientes bloqueados e Clientes inativos.
- Como corrijo o cadastro de um cliente?Na ficha, aba Detalhes, use Editar para corrigir os dados e a edição rápida para nível, frete, garantia e taxa de entrega rápida.
- Como encontro um cliente e abro a ficha dele?Em Clientes → Clientes, busque por nome, e-mail ou CPF/CNPJ e clique no cartão para abrir a ficha com pedidos, dados, notas e crédito.
- Como funciona o crédito do cliente?Crédito é saldo do cliente na loja: nasce de trocas, devoluções e ajustes, entra como pagamento nas compras e fica registrado em um extrato.
- Como uso o Mapa de clientes?Em Clientes → Mapa de clientes você vê onde estão e quanto compram seus clientes, filtra, troca o motoboy de uma região inteira e exporta.
- Como vejo o saldo e o extrato de crédito de um cliente?Na ficha do cliente, aba Crédito, você vê o saldo de cada loja, o total e o extrato com data, tipo, valor, motivo e responsável.
- O que acontece com o crédito quando o cliente muda de loja?Ao mudar a loja principal do cliente, o saldo inteiro vai junto e a loja antiga passa a dever esse valor à nova, em Financeiro entre lojas.
- O que é a loja principal do cliente e como vinculo um cliente de outra loja?Com várias lojas, o cliente é uma pessoa só na rede, mas cada loja tem seu crédito, notas e pedidos; a loja principal é de onde ele compra no app e no site.
- Quais relatórios de clientes existem e como baixo a planilha?Em Clientes → Relatórios de clientes escolha o tipo e o período, clique em Gerar Relatório e depois em Baixar relatório.
Trocas, devoluções e garantia
- Como abro uma troca ou devolução para um cliente?A solicitação é aberta no app da equipe, por atendente ou motoboy: escolha o pedido, as peças, o tipo, o motivo e registre.
- Como aprovo, recuso ou mando para o fornecedor uma troca ou devolução?Abra a solicitação em Trocas e devoluções, vá na aba Ações e use os botões de próximo passo; ao aprovar, o cliente recebe crédito na loja.
- Como defino o prazo de garantia da loja (padrão, por marca e por produto)?Em Configurações → Garantia você define o prazo padrão e o de cada marca; o prazo de um produto específico fica na ficha do produto ou em Definir garantia.
- Como devolvo ao estoque uma peça de troca já aprovada?Em Trocas e devoluções → Solicitações, abra a visão Estoquista, selecione as peças e clique em Processar Estoque.
- Como funciona a garantia por peça?Cada peça vendida guarda a sua própria garantia da loja: o prazo é fixado na venda e começa a contar na entrega do pedido.
- Como mando uma peça com defeito para o fornecedor?Defina o fornecedor na aba Detalhes da solicitação e use Enviar para análise do fornecedor; o crédito do cliente só sai quando o fornecedor aprova.
- Como vejo os clientes com garantia perto de vencer?Em Clientes → Relatórios de clientes, o relatório Clientes com garantia a vencer lista quem tem peça vencendo em 7, 15, 30, 60 ou 90 dias.
- Como vejo quais peças estão dentro ou fora da garantia?Em Pedidos → Garantia das peças, cada peça vendida mostra se está Dentro da garantia, Vencida, Aguardando entrega ou Sem garantia.
- Quais relatórios de trocas e devoluções existem?Em Trocas e devoluções → Relatórios de trocas: Visão Geral, Solicitações, Crédito e Volume e Peças por Fornecedor.
Notas fiscais (NF-e)
- A nota fiscal deu falha ou foi recusada. O que eu faço?Abra Notas fiscais → Com falha, leia o motivo, clique em Ajustar, corrija o dado indicado e clique em Emitir NF-e para reenviar.
- Como baixo os XMLs e DANFEs do mês para enviar à contabilidade?Em Notas fiscais → Backups fiscais, escolha o mês e a situação, clique em XMLs ou DANFEs e baixe o pacote quando ficar pronto.
- Como corrijo o NCM e o CEST dos produtos?No produto, aba Impostos, ou em Produtos → NCMs para vários de uma vez, com confirmação, histórico e desfazer.
- Como emito a nota fiscal de um pedido?Abra o pedido, vá na aba da NF-e, confira destinatário e itens e clique em Emitir; a nota sai com os dados do pedido e do cadastro.
- Como emito as notas de vários pedidos de uma vez?Em Pedidos, ligue o Modo NFe em Lote, marque os pedidos e clique em Emitir NFe em Lote; as notas saem uma por vez e os erros ficam listados.
- Como emito uma nota de entrada ou de devolução de venda?Na nota de entrada finalizada, clique em Emitir Nota Fiscal de Entrada e escolha: compra de quem não emite nota, devolução de venda ou outras entradas.
- Como envio o certificado digital da empresa e evito que ele seja apagado?Em Configurações → Nota Fiscal → Certificado digital você envia o A1 (.pfx ou .p12); cada empresa tem um único certificado e um novo substitui o anterior.
- Como envio uma carta de correção (CC-e) de uma nota emitida?Na aba Emitidas, clique em Correção no cartão da nota, descreva a correção e envie; confira depois em Detalhes → Eventos se foi aceita.
- O que é inutilizar numeração de notas e como faço?Inutilizar avisa a SEFAZ que uma faixa de números de nota não será usada; em Configurações → Nota Fiscal, a tabela de furos pré-preenche a faixa.
- O que fazer quando a SEFAZ está fora do ar? (contingência)Em Configurações → Nota Fiscal → SEFAZ e contingência você vê se a SEFAZ responde e escolhe o modo: Automática, Forçada ou Desligada.
- O que posso configurar em Configurações → Nota Fiscal?A tela reúne o que a nota declara (regime, texto, pagamento, código de barras, CFOP) e quem emite (emissor, certificado, lojas); vale para as próximas notas.
- Onde vejo as notas emitidas, canceladas e com falha, e como baixo o XML e o DANFE?Em Notas fiscais ficam as abas Emitidas, Canceladas e Com falha; os botões DANFE e XML ficam no cartão e nos Detalhes da nota.
Campanhas e fidelidade
- Como coloco minha campanha na página inicial e adiciono fotos e vídeos?Ligue Mostrar na página inicial, envie imagens e vídeos na etapa Mídia e use a galeria (até 12 arquivos) para mostrar mais da campanha.
- Como crio e ativo uma campanha de fidelidade?Em Marketing → Campanhas, clique em Nova campanha, escolha o tipo (tabela progressiva, sorteio ou pontos), preencha as etapas e ative.
- Como funciona o sorteio com cupons, da autorização ao resultado?Cada pedido gera cupons numerados; você congela a lista, imprime para a urna, registra o número sorteado e publica o resultado.
- Como funcionam os níveis Bronze, Prata e Gold e a apuração do mês?O gasto do mês decide o nível do mês seguinte; a apuração roda no dia 1 e pode ser simulada ou refeita sem mudar o resultado.
- Como funcionam os pontos, as indicações e a troca de pontos por crédito?O cliente ganha pontos nas compras e nas de quem indica, e converte pontos em crédito na loja; tudo é configurável na campanha.
- O que é o bônus de cadastro e por que o cliente novo aparece como Entrou?Cliente que se cadastra no mês conta como Entrou e compra com a tabela de bônus (por padrão, Prata por 1 mês), mesmo sem bater a meta.
Painel e relatórios
- Como gero um relatório e baixo a planilha?Em cada área (Pedidos, Produtos, Clientes, NF-e, Trocas) há uma tela de relatórios: escolha o tipo e o período, gere e baixe.
- Como o sistema conta os dias de um período? (fuso de Brasília)Os períodos são contados no horário de Brasília e o último dia inteiro entra; computador com data, hora ou fuso errados mostra horários e atrasos errados.
- Como vejo o total de notas de um período e baixo os XMLs e DANFEs?Em Notas fiscais → Relatórios de NF-e, gere o relatório Total e use Baixar documentos do período para pedir os arquivos em ZIP ou XML único.
- Como vejo quanto um produto vendeu e quantas trocas ele teve?Na ficha do produto, o botão Métricas do Produto mostra vendas, solicitações de troca, aprovadas, recusadas, garantia e crédito emitido no período.
- O que mostra o Painel e como mudo o período?O Painel é a tela inicial do backoffice, com gráficos de vendas, acessos, buscas e garantia do período que você escolher.
- Quais relatórios de pedidos e de produtos existem?Pedidos: por motoboy, por atendente, aguardando motoboy, PDV, Pix e todos. Produtos: mais e menos vendidos, estoque baixo, estoque e vendas, buscas e catálogo.
Equipe e permissões
- Como ativo a verificação em duas etapas (2FA) na minha conta do backoffice?Em Minha conta → Segurança (2FA), ative com um aplicativo autenticador e guarde os códigos de recuperação, que valem uma vez cada.
- Como cadastro um funcionário e dou acesso ao sistema?Em Configurações → Gestão de equipe, clique em Novo colaborador, escolha o tipo e o perfil; a pessoa recebe um e-mail para criar a senha.
- Como controlo por quanto tempo o sistema guarda históricos e arquivos?Em Configurações → Retenção de dados você define quando cada tipo de dado é arquivado e quando é excluído de vez; tudo vem desligado.
- Como defino o prazo (SLA) de cada etapa de pedidos e trocas?Em Configurações → Configurações de SLA você define o prazo de cada status do pedido e de cada etapa da troca; pedidos e trocas atrasados ficam em vermelho.
- Como descubro quem alterou um pedido, um produto ou um cliente?Em Configurações → Auditoria, a aba Atividades lista tudo que a equipe fez, com o antes e o depois; Registros mostra o histórico de um item.
- Como funcionam os perfis de acesso e as permissões?Um perfil define, módulo a módulo, o que cada pessoa vê ou edita, quais relatórios vê e exporta e que ações de loja pode fazer.
- Como libero uma loja para um funcionário?Em Configurações → Acesso por loja, edite a pessoa e marque as lojas em que ela trabalha, as que ela responde e a loja padrão; vale na hora.
- Como troco a senha de um funcionário e exijo que ele escolha outra?Em Editar acesso, seção Senha, defina a nova senha e ligue Exigir troca no próximo acesso; a pessoa escolhe a própria senha ao entrar.
- Por que aparece "Seu trabalho fica no app da equipe" quando entro no backoffice?Estoquista, atendente e motoboy trabalham no app da equipe; o backoffice só é liberado a quem tem um perfil de acesso.
- Um funcionário errou a senha e travou. Como desbloqueio?Depois de várias senhas erradas a conta trava por alguns minutos; em Gestão de equipe, o botão Desbloquear libera na hora e Derrubar sessões encerra os acessos.
Loja online e app
- Como funciona a garantia estendida no carrinho, na loja online, no app e no PDV?Clientes com percentual de garantia cadastrado podem ligar a garantia da loja peça a peça; o valor é esse percentual sobre a peça e entra no total do pedido.
- Como o cliente acompanha o pedido e o que ele vê em cada etapa?Em Meus Pedidos o cliente vê o andamento em nomes simples, como Em preparação e Saiu para entrega, e pode pedir o cancelamento.
- Como o cliente compra na loja online e no app?O cliente logado escolhe o produto, vai ao carrinho, define Motoboy ou Retirada, paga com crédito, Pix ou dinheiro e recebe o código do pedido.
- Como o cliente se cadastra e como eu aprovo o cadastro?O cliente cria a conta na loja online ou no app e fica Aguardando aprovação. Você aprova em Clientes → Aguardando aprovação; só então ele entra e compra.
- O que atendente, estoquista e motoboy fazem no app da equipe?Cada função tem abas próprias no app: o estoquista separa pedidos, o motoboy entrega e o atendente entrega as retiradas no balcão e registra trocas.