Como vejo o saldo e o extrato de crédito de um cliente?

Todo movimento de crédito fica guardado. Você consulta o saldo e o histórico na ficha do cliente, ou olha todos os clientes de uma vez em um relatório.

#Ver o extrato de um cliente

1. Abra a ficha em Clientes → Clientes.
2. Vá na aba "Crédito".
3. No topo estão o saldo de cada loja e o "Total nas suas lojas", com crédito e dívida separados.
4. Abaixo, o "Extrato" lista os lançamentos com Data, Loja, Tipo, Valor, "Saldo da loja depois", Motivo, Pedido, Troca, Responsável e Anexos.

Os tipos que aparecem em "Tipo" são: Emitido, Usado em pedido, Devolvido em dinheiro, Ajuste manual, Estornado, Estorno por cancelamento, Conversão de pontos e, entre lojas, "Transferido para outra loja (fechamento)" e "Recebido de outra loja (fechamento)".

#Ver todos os clientes com saldo

Em Clientes → Relatórios de clientes, escolha "Clientes com Crédito Disponível" e clique em "Gerar Relatório". Cada linha é o saldo de um cliente em uma loja, com a situação (Crédito disponível ou Saldo negativo), o saldo, as movimentações e a data da última. Os totais mostram o crédito disponível e quantos clientes estão devendo.

#Ver o crédito dado por trocas

Em Trocas e devoluções → Relatórios de trocas, o relatório "Crédito e Volume" é o extrato dos créditos gerados por trocas e devoluções em um período. Veja Relatórios de trocas.

#Bom saber

• Com várias lojas, a ficha mostra só as lojas a que você tem acesso. Em "Todas as lojas", o total soma essas lojas.
• Os lançamentos anteriores à criação das lojas pertencem à Matriz.
• Quem só pode ver Clientes consulta o extrato mas não consegue lançar. Os botões de lançamento aparecem para quem pode editar.