Quais relatórios de clientes existem e como baixo a planilha?
Resposta curta
Em Clientes → Relatórios de clientes escolha o tipo e o período, clique em Gerar Relatório e depois em Baixar relatório.
- Onde fica
- Relatórios de clientes (backoffice)
- Para quem
- Administrador
- Gerente
- Marketing
A tela Clientes → Relatórios de clientes reúne os relatórios sobre quem compra, quanto, e com quem fica o crédito.
Passo a passo
- Abra Clientes → Relatórios de clientes.
- Em "Tipo de relatório", escolha um dos relatórios abaixo.
- Defina o "Período" (e, se o relatório pedir, Motoboy, Atendente ou Nível).
- Clique em "Gerar Relatório".
- Para a planilha, clique em "Baixar relatório".
Os relatórios
- Clientes que mais compraram e Clientes que menos compraram: ranking com nome, e-mail, telefone, nível e total de compras.
- Clientes de entrega rápida: quem usa a Entrega Rápida.
- Clientes por motoboy: os clientes de cada motoboy.
- Clientes que mais acessam: quem mais abre o app ou o site.
- Clientes com Crédito Disponível: saldo de crédito por cliente e por loja. Veja o extrato e o saldo.
- Clientes com garantia a vencer: veja esse relatório.
Bom saber
- Só aparecem os relatórios que o seu perfil pode ver. Para baixar a planilha o perfil precisa também da permissão de exportar aquele relatório (Configurações → Perfis de acesso, aba "Relatórios").
- "Baixar relatório" traz todos os registros do filtro, não só a página que está na tela.
- Mudar o período gera o relatório de novo.
- Os relatórios seguem a loja do seletor do topo. Em "Todas as lojas" aparecem a coluna Loja e a faixa "Por loja", e a soma das lojas sempre bate com o total.
- Em "Clientes com Crédito Disponível", o mesmo cliente aparece uma vez por loja em que tem saldo, e crédito (positivo) e dívida (negativo) têm totais separados.
Veja também
- Como gero um relatório e baixo a planilha?Em cada área (Pedidos, Produtos, Clientes, NF-e, Trocas) há uma tela de relatórios: escolha o tipo e o período, gere e baixe.
- Como vejo os clientes com garantia perto de vencer?Em Clientes → Relatórios de clientes, o relatório Clientes com garantia a vencer lista quem tem peça vencendo em 7, 15, 30, 60 ou 90 dias.
- Como vejo o saldo e o extrato de crédito de um cliente?Na ficha do cliente, aba Crédito, você vê o saldo de cada loja, o total e o extrato com data, tipo, valor, motivo e responsável.
- Como uso o Mapa de clientes?Em Clientes → Mapa de clientes você vê onde estão e quanto compram seus clientes, filtra, troca o motoboy de uma região inteira e exporta.
- Como bloqueio, desbloqueio ou reativo um cliente?Bloqueie pela ficha (Detalhes → Bloquear, com motivo) e desbloqueie ou reative em Clientes bloqueados e Clientes inativos.
- Como encontro um cliente e abro a ficha dele?Em Clientes → Clientes, busque por nome, e-mail ou CPF/CNPJ e clique no cartão para abrir a ficha com pedidos, dados, notas e crédito.