Como encontro um cliente e abro a ficha dele?
Resposta curta
Em Clientes → Clientes, busque por nome, e-mail ou CPF/CNPJ e clique no cartão para abrir a ficha com pedidos, dados, notas e crédito.
- Onde fica
- Clientes (backoffice)
- Para quem
- Administrador
- Gerente
- Atendente / vendedor
- Caixa
A tela Clientes → Clientes lista os clientes já aprovados da loja. De lá você abre a ficha de cada um para ver pedidos, corrigir dados, anotar observações e mexer no crédito.
Passo a passo
- No menu, abra Clientes → Clientes.
- Em Filtros, digite no campo "Busca" o nome, o e-mail ou o CPF/CNPJ. Se preferir, use os campos "Nome", "Email", "Telefone", "Nível", "Garantia" ou "Motoboy".
- Troque entre a visão em cartões e a visão em tabela, se quiser.
- Clique no cartão (ou na linha) do cliente. A ficha abre em uma janela com um menu na parte de baixo: "Histórico de Pedidos", "Detalhes", "Notas", "Crédito", "Lojas" e "Auditoria".
- Para levar a lista para uma planilha, aplique os filtros e clique em "Baixar relatório". A planilha traz Nome, Email, Nível, Telefone e Motoboy de todos os clientes do filtro, não só da página que aparece na tela.
O que tem em cada aba
- Histórico de Pedidos: escolha "Data inicial" e "Data final" e clique em "Abrir histórico". Os totais mostram o valor bruto e o líquido (já descontadas devoluções, trocas e pedidos cancelados).
- Detalhes: dados do cliente e as ações de bloquear, trocar motoboy e abrir WhatsApp ou ligação. Veja como editar o cadastro.
- Notas: anotações internas sobre o cliente. Escreva em "Escreva uma nota..." e clique em "Adicionar nota".
- Crédito: saldo e extrato. Veja como funciona o crédito.
- Lojas: só interessa a quem tem mais de uma loja.
- Auditoria: quem mudou o quê no cadastro. Só aparece para perfis com essa permissão.
Bom saber
- A lista mostra apenas clientes aprovados. Quem acabou de se cadastrar está em Aguardando aprovação; bloqueados e inativos têm telas próprias.
- A lista segue a loja escolhida no seletor do topo da tela. Em "Todas as lojas", aparecem os clientes das lojas a que você tem acesso.
- Se o menu Clientes não aparece para você, o seu perfil não tem a permissão de ver clientes. Peça ao administrador em Configurações → Perfis de acesso.
- Sem a permissão de editar, você consulta a ficha mas não consegue salvar alterações.
Veja também
- Como corrijo o cadastro de um cliente?Na ficha, aba Detalhes, use Editar para corrigir os dados e a edição rápida para nível, frete, garantia e taxa de entrega rápida.
- Como aprovo um cliente que acabou de se cadastrar?Quem se cadastra na loja online ou no app fica em Clientes → Aguardando aprovação e só consegue entrar depois que você aprova.
- Como funciona o crédito do cliente?Crédito é saldo do cliente na loja: nasce de trocas, devoluções e ajustes, entra como pagamento nas compras e fica registrado em um extrato.
- Quais relatórios de clientes existem e como baixo a planilha?Em Clientes → Relatórios de clientes escolha o tipo e o período, clique em Gerar Relatório e depois em Baixar relatório.
- Como bloqueio, desbloqueio ou reativo um cliente?Bloqueie pela ficha (Detalhes → Bloquear, com motivo) e desbloqueie ou reative em Clientes bloqueados e Clientes inativos.
- Como uso o Mapa de clientes?Em Clientes → Mapa de clientes você vê onde estão e quanto compram seus clientes, filtra, troca o motoboy de uma região inteira e exporta.