Clientes e crédito
Cadastro e aprovação de clientes, crédito na loja, mapa e clientes inativos.
- Como adiciono, removo ou devolvo em dinheiro o crédito de um cliente?Na ficha do cliente, aba Crédito, use Adicionar crédito, Remover crédito ou Devolver em dinheiro; cada lançamento pede loja, valor e motivo.
- Como aprovo um cliente que acabou de se cadastrar?Quem se cadastra na loja online ou no app fica em Clientes → Aguardando aprovação e só consegue entrar depois que você aprova.
- Como bloqueio, desbloqueio ou reativo um cliente?Bloqueie pela ficha (Detalhes → Bloquear, com motivo) e desbloqueie ou reative em Clientes bloqueados e Clientes inativos.
- Como corrijo o cadastro de um cliente?Na ficha, aba Detalhes, use Editar para corrigir os dados e a edição rápida para nível, frete, garantia e taxa de entrega rápida.
- Como encontro um cliente e abro a ficha dele?Em Clientes → Clientes, busque por nome, e-mail ou CPF/CNPJ e clique no cartão para abrir a ficha com pedidos, dados, notas e crédito.
- Como funciona o crédito do cliente?Crédito é saldo do cliente na loja: nasce de trocas, devoluções e ajustes, entra como pagamento nas compras e fica registrado em um extrato.
- Como uso o Mapa de clientes?Em Clientes → Mapa de clientes você vê onde estão e quanto compram seus clientes, filtra, troca o motoboy de uma região inteira e exporta.
- Como vejo o saldo e o extrato de crédito de um cliente?Na ficha do cliente, aba Crédito, você vê o saldo de cada loja, o total e o extrato com data, tipo, valor, motivo e responsável.
- O que acontece com o crédito quando o cliente muda de loja?Ao mudar a loja principal do cliente, o saldo inteiro vai junto e a loja antiga passa a dever esse valor à nova, em Financeiro entre lojas.
- O que é a loja principal do cliente e como vinculo um cliente de outra loja?Com várias lojas, o cliente é uma pessoa só na rede, mas cada loja tem seu crédito, notas e pedidos; a loja principal é de onde ele compra no app e no site.
- Quais relatórios de clientes existem e como baixo a planilha?Em Clientes → Relatórios de clientes escolha o tipo e o período, clique em Gerar Relatório e depois em Baixar relatório.