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Clientes e crédito

O que acontece com o crédito quando o cliente muda de loja?

Resposta curta

Ao mudar a loja principal do cliente, o saldo inteiro vai junto e a loja antiga passa a dever esse valor à nova, em Financeiro entre lojas.

Onde fica
  • Clientes (backoffice)
  • Mapa de clientes (backoffice)
  • Financeiro entre lojas (backoffice)
Para quem
  • Financeiro
  • Administrador
  • Gerente

O crédito é guardado por loja, mas o cliente é um só. Quando ele passa a ter outra loja como principal, o crédito acompanha.

O que acontece

  • O saldo inteiro da loja que ele deixa vai para a loja nova. Se ele tinha dívida, a dívida também vai.
  • A loja antiga passa a dever esse valor à loja nova. A obrigação aparece em Rede de lojas → Financeiro entre lojas, com código começando em CRD-, e é paga ou compensada como qualquer outro valor entre lojas.
  • Se o cliente tinha dívida, é o contrário: quem recebeu o cliente passa a dever à loja antiga.
  • O mesmo vale quando uma loja é fechada: o crédito dos clientes dela segue para a loja que você escolher.

Quando isso dispara

Na troca da loja principal do cliente, na redistribuição de clientes pelo Mapa de clientes (a opção "Mover também quem tem crédito na loja atual") e no fechamento de uma loja.

Bom saber

  • No Mapa de clientes, quem tem crédito na loja atual fica retido por padrão ("Retido: tem crédito na loja atual"). Só marcando "Mover também quem tem crédito na loja atual" ele é movido junto com o saldo.
  • Vincular um cliente de outra loja ao balcão é diferente: ele começa com saldo zero na sua loja e o crédito dele continua na loja de origem. Veja A loja do cliente.
  • O crédito de uma loja nunca é gasto em outra: o que muda é a conta onde ele fica.
  • Enquanto a empresa tem só a Matriz, nada disso se aplica.

Atualizado em

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