Como adiciono, removo ou devolvo em dinheiro o crédito de um cliente?
Resposta curta
Na ficha do cliente, aba Crédito, use Adicionar crédito, Remover crédito ou Devolver em dinheiro; cada lançamento pede loja, valor e motivo.
- Onde fica
- Clientes (backoffice)
- Para quem
- Administrador
- Gerente
Quando o crédito do cliente precisa de um acerto que não veio de uma troca, quem tem permissão de editar Clientes faz o lançamento na própria ficha.
Passo a passo
- Abra a ficha em Clientes → Clientes e vá na aba "Crédito".
- Clique em "Adicionar crédito", "Remover crédito" ou "Devolver em dinheiro".
- Em "Loja", escolha a conta de crédito que vai receber ou perder o valor.
- Informe o valor.
- Escreva o motivo em "Por que este lançamento…" e, se quiser, anexe um comprovante.
- Clique no botão do formulário e confirme em "Lançar".
Qual botão usar
- Adicionar crédito: soma o valor ao saldo da loja escolhida (um brinde, uma compensação combinada).
- Remover crédito: debita o valor do saldo da loja escolhida. O saldo pode ficar negativo, o que vira uma dívida do cliente.
- Devolver em dinheiro: registra que o cliente recebeu aquele valor em dinheiro, Pix ou transferência, fora do sistema. O saldo da loja diminui e o valor não pode passar do saldo.
Bom saber
- O sistema não movimenta dinheiro de verdade: "Devolver em dinheiro" só baixa o saldo e deixa o registro. A devolução em si você faz por fora.
- Seu usuário e o horário ficam registrados no extrato, junto com o motivo. Nada é apagado: para corrigir um engano, faça o lançamento contrário.
- Se os botões não aparecem, o seu perfil só pode ver Clientes. Peça a permissão de editar.
- Você só escolhe lojas em que tem acesso para lançar crédito.
- Crédito de troca ou devolução não se lança aqui: ele sai sozinho quando a solicitação é aprovada. Veja Decidir uma troca.
Veja também
- Como funciona o crédito do cliente?Crédito é saldo do cliente na loja: nasce de trocas, devoluções e ajustes, entra como pagamento nas compras e fica registrado em um extrato.
- Como vejo o saldo e o extrato de crédito de um cliente?Na ficha do cliente, aba Crédito, você vê o saldo de cada loja, o total e o extrato com data, tipo, valor, motivo e responsável.
- O que acontece com o crédito quando o cliente muda de loja?Ao mudar a loja principal do cliente, o saldo inteiro vai junto e a loja antiga passa a dever esse valor à nova, em Financeiro entre lojas.
- Como aprovo um cliente que acabou de se cadastrar?Quem se cadastra na loja online ou no app fica em Clientes → Aguardando aprovação e só consegue entrar depois que você aprova.