O que é a loja principal do cliente e como vinculo um cliente de outra loja?
Com várias lojas, o cliente é uma pessoa só na rede, mas cada loja tem seu crédito, notas e pedidos; a loja principal é de onde ele compra no app e no site.
- Onde fica
- Clientes (backoffice)
- Para quem
- Administrador
- Gerente
- Atendente / vendedor
Se a sua empresa tem mais de uma loja, o cliente continua sendo uma pessoa só: um cadastro e um login para toda a rede. O que muda de loja para loja é o relacionamento dele com cada uma: crédito, observações e pedidos.
A loja principal
A loja principal é a loja do cliente no app e no site. As compras dele saem dela quando ela vende pelo sistema; se ainda não vende, saem da Matriz.
Para um cliente novo, a regra de qual loja será a principal fica em Configurações → Regras da rede (sugerida pelo CEP e confirmada na aprovação, a loja de quem aprova, ou sempre a Matriz). Só uma loja que já vende pelo sistema pode ser a principal.
Ver e ajustar as lojas de um cliente
- Abra a ficha do cliente e vá na aba "Lojas".
- Você vê, para cada loja a que tem acesso, a loja principal, a origem do vínculo, o frete, a taxa de entrega rápida e o motoboy padrão.
- Para as lojas que não são a Matriz, edite "Frete", "Taxa de entrega rápida" e "Motoboy padrão da loja" e clique em "Salvar valores desta loja".
- Se o cliente ainda não é da loja ativa, clique em "Vincular à loja <código>" e confirme em "Vincular".
A Matriz usa o frete, a taxa e o motoboy do cadastro do cliente. Quando uma loja não tem valor próprio, vale o do cadastro.
Atender no balcão um cliente de outra loja
- Escolha a sua loja no seletor do topo (não funciona em "Todas as lojas").
- Em Clientes → Clientes, clique em "Vincular cliente da rede".
- Digite o CPF/CNPJ, o e-mail ou o telefone completos e clique em "Buscar".
- Clique em "Vincular" e, depois, em "Abrir".
Bom saber
- A busca é exata e mostra só o nome e dados mascarados; o crédito, os pedidos e as observações dele em outras lojas continuam sendo daquelas lojas.
- Vincular não pede nova aprovação e o cliente começa com saldo zero na sua loja.
- Se a regra da rede não permitir, não dá para vincular um cliente de outra loja no balcão.
- Você só enxerga as lojas a que tem acesso (Configurações → Acesso por loja).
Veja também
- Como aprovo um cliente que acabou de se cadastrar?Quem se cadastra na loja online ou no app fica em Clientes → Aguardando aprovação e só consegue entrar depois que você aprova.
- O que acontece com o crédito quando o cliente muda de loja?Ao mudar a loja principal do cliente, o saldo inteiro vai junto e a loja antiga passa a dever esse valor à nova, em Financeiro entre lojas.
- Como corrijo o cadastro de um cliente?Na ficha, aba Detalhes, use Editar para corrigir os dados e a edição rápida para nível, frete, garantia e taxa de entrega rápida.
- Como uso o Mapa de clientes?Em Clientes → Mapa de clientes você vê onde estão e quanto compram seus clientes, filtra, troca o motoboy de uma região inteira e exporta.
- Como libero uma loja para um funcionário?Em Configurações → Acesso por loja, edite a pessoa e marque as lojas em que ela trabalha, as que ela responde e a loja padrão; vale na hora.