Como corrijo o cadastro de um cliente?
Resposta curta
Na ficha, aba Detalhes, use Editar para corrigir os dados e a edição rápida para nível, frete, garantia e taxa de entrega rápida.
- Onde fica
- Clientes (backoffice)
- Para quem
- Administrador
- Gerente
- Atendente / vendedor
Os dados de um cliente ficam na aba Detalhes da ficha. Ali você corrige o cadastro e ajusta as condições comerciais dele.
Corrigir os dados
- Abra a ficha em Clientes → Clientes.
- Na aba "Detalhes", no cartão "Informações", clique em "Editar".
- Altere o que precisar: Nome, E-mail, Telefone, CPF / CNPJ, Tipo de documento, Inscrição estadual, CEP, Rua, Número, Bairro, Cidade, UF, Complemento e País.
- Para conferir a inscrição estadual de uma empresa, use "Buscar na Receita".
- Clique em "Salvar alterações" (ou "Cancelar").
Ajustar nível, frete, garantia e taxa
No cartão "Editar" da mesma aba:
- Nível: a tabela de preços do cliente (Bronze, Prata ou Gold).
- Frete: o valor de frete combinado com o cliente.
- Garantia: o percentual da garantia da loja para este cliente. Vazio ou zero significa que ele não tem garantia da loja.
- Taxa entrega rápida: a taxa cobrada nas entregas rápidas dele.
- Aprovado: liga e desliga a aprovação.
Depois clique em "Salvar".
Trocar o motoboy do cliente
Na aba "Detalhes", clique em "Associar Motoboy", escolha o motoboy em "Selecione um entregador" e clique em "Associar".
Bom saber
- A nota fiscal guarda uma cópia do destinatário. Corrigir o cadastro depois não altera uma nota que já foi emitida. Numa nota recusada, o formulário de reenvio puxa de novo só a inscrição estadual do cadastro; qualquer outro dado do destinatário você corrige no próprio formulário. Veja Nota com falha.
- Se você usa campanhas de níveis com a opção de aplicar a tabela de verdade, o nível pode mudar sozinho todo mês.
- Toda alteração fica registrada. A aba "Auditoria" (para quem tem permissão) mostra quem mudou o quê, com o valor de antes e de depois.
- Com mais de uma loja, frete, taxa e motoboy podem ser definidos por loja. Veja A loja do cliente.
Veja também
- Como encontro um cliente e abro a ficha dele?Em Clientes → Clientes, busque por nome, e-mail ou CPF/CNPJ e clique no cartão para abrir a ficha com pedidos, dados, notas e crédito.
- A nota fiscal deu falha ou foi recusada. O que eu faço?Abra Notas fiscais → Com falha, leia o motivo, clique em Ajustar, corrija o dado indicado e clique em Emitir NF-e para reenviar.
- Como funcionam os níveis Bronze, Prata e Gold e a apuração do mês?O gasto do mês decide o nível do mês seguinte; a apuração roda no dia 1 e pode ser simulada ou refeita sem mudar o resultado.
- O que é a loja principal do cliente e como vinculo um cliente de outra loja?Com várias lojas, o cliente é uma pessoa só na rede, mas cada loja tem seu crédito, notas e pedidos; a loja principal é de onde ele compra no app e no site.
- Como aprovo um cliente que acabou de se cadastrar?Quem se cadastra na loja online ou no app fica em Clientes → Aguardando aprovação e só consegue entrar depois que você aprova.
- Como defino o prazo de garantia da loja (padrão, por marca e por produto)?Em Configurações → Garantia você define o prazo padrão e o de cada marca; o prazo de um produto específico fica na ficha do produto ou em Definir garantia.