Como funcionam os perfis de acesso e as permissões?

Cada pessoa da equipe do backoffice tem um perfil de acesso. O perfil é o que decide quais menus aparecem e o que dá para fazer em cada tela. Você cria quantos perfis precisar, com os nomes que quiser (Atendente, Gerente, Compras...).

#Como criar um perfil

1. Abra Configurações → Perfis de acesso.
2. Clique em "Novo perfil".
3. Dê um "Nome do perfil" e uma descrição de uma linha.
4. Aba Módulos: para cada módulo escolha "Sem acesso", "Somente ver" ou "Ver e editar".
5. Aba Relatórios: marque "Ver" e "Exportar" relatório por relatório.
6. Aba Lojas e transferências: permissões de cada passo da transferência entre lojas e do financeiro da rede (só interessa com mais de uma loja).
7. Clique em "Salvar". É preciso marcar ao menos um módulo ou relatório.

Depois, ligue as pessoas ao perfil em Gestão de equipe. A aba Usuários do perfil mostra quem o usa.

#Ver, editar e exportar

• Ver abre a tela para consulta. Editar deixa criar, alterar e executar ações, e já inclui ver.
• Em relatórios, Ver gera na tela e Exportar baixa a planilha. Exportar inclui ver.
• Se um menu não aparece para você, o seu perfil não tem a permissão daquele módulo. É o primeiro lugar para olhar.
• Se o botão não aparece, mas a tela abre, provavelmente falta "editar".

#O perfil Administrador

"Administrador" tem acesso total e não pode ser alterado nem excluído. Algumas áreas nascem só do administrador e só vão para outro perfil se você marcar: Retenção de dados, Meios de pagamento, Nota Fiscal, Backups fiscais, Mapa de clientes, Lojas, Regras da rede e o relatório Painel da diretoria.

#Bom saber

• Os perfis valem para a rede inteira. Só quem gerencia todas as lojas cria, altera ou exclui perfis.
• Um perfil em uso não pode ser excluído.
• A permissão de uma ação de loja não abre outra loja: a pessoa só age nas lojas em que trabalha. Veja Acesso por loja.
• Funções de app (estoquista, atendente, motoboy) não abrem nada no backoffice. Veja O que cada função faz.